Le Finnov’ 2023 était riche !
Très riche et savamment orchestré par France Innovation 🙂
Comme nous avons eu le plaisir d’y participer, voici un petit récapitulatif des grandes tendances 2023 / 2024 que l’on pouvait y entendre.
Tout d’abord, de manière assez unanime parmi les intervenants, l’année 2023 a été marquée par un contexte économique difficile avec notamment la crise ukrainienne, le tarissement des financements et une instabilité notable à travers toutes les industries.
Tout ce contexte économique prédispose à une année 2024 placée sous le signe de la résilience et du durable.
Arbia Smiti, CEO de Rosaly, notait d’ailleurs dans sa rétrospective que de son point de vue d’entrepreneuse, 2023 marquait notamment la fin de l’hyper-croissance pour les startups.
Après la pandémie et une relative embellie de la part des investisseurs, les startups sont passées à un modèle beaucoup plus résilient, pragmatique et réaliste dans leur croissance.
De son côté, Bernard-Louis Roques, Business Partner chez Truffle, en convenait également quant à la nature plus saine du contexte économique et financier dans lequel 2023 s’achève.
Pour lui, il y a eu une certaine sur-valorisation dans l’investissement dans les start-ups et la dans la Fintech en règle générale, avec bien des déboires, comme avec Ayden, qui a perdu près d’un quart de sa valeur ou pire encore, la catastrophe de Worldline cette année.
La fin de 2023 se profile dans un contexte où le monde de la finance est en train de s’adapter et qui amène l’ensemble des entreprises à davantage de résilience et à de nouvelles tendances qui sont en train de se dessiner.
Tendances pour la Fintech 2024 : 4 grands enjeux.
Au travers des différentes conférences de cette journée au Finnov’, les sujets avaient des thématiques fortes en commun :
- la déferlante Intelligence Artificielle,
- l’évolution des paiements
- et la nécessité d’une finance verte.
Commençons par le premier.
1/ L’IA générative
Certainement l’une des thématiques la plus attendue, depuis l’apparition de ChatGPT en novembre 2022 par OpenAI et après une année folle autour de cette nouvelle technologie, impactant nos vies et nos usages.
Deux experts de l’IA dans le domaine de la banque, Joffrey Martinez, Partner Data Consulting chez Artefact et Adrien Vesteghem, Responsable du Centre d’Expertise en Intelligence Artificielle de BNP Paribas ont animé une conférence passionnante sur l’IA générative dans le secteur bancaire.
Selon eux, il existe trois types d’agent IA :
– L’agent productif : celui qui nous fait gagner du temps.
→ Par exemple, dans la banque de détail, la classification des clients pour obtenir le score NPS est une opération chronophage au niveau de l’analyse des données.
“En utilisant ce type d’agent IA, le gain de productivité sur 12 mois est d’environ 25 %.”
Le gain est immédiat car cela fait économiser du temps au quotidien pour les équipes en charge.
– L’agent créatif : celui qui permet d’avoir de meilleures idées.
→ Par exemple chez Artefact, ils ont créé un MVP d’IA avec une grande banque pour mieux maîtriser leur persona. En partant d’une analyse de données des clients de cette banque, puis en créant des groupes de clients aux paramètres de profils similaires (clustering), ils ont réussi à créer une segmentation assistée par IA leur permettant d’imaginer les prochaines actions marketing.
– L’agent conversationnel – le chatbot : celui avec lequel on communique et qui donne des informations précises.
→ Là aussi un autre exemple intéressant : BNP Paribas a développé un chatbot créé avec l’IA générative permettant, lors d’entretiens en agence avec un client, d’avoir des réponses plus adaptées par rapport à la problématique du client.
Plus précisément, le conseiller de BNP Paribas peut s’aider de ce chatbot pendant ses rendez-vous client et avoir un meilleur accès à la base de connaissance des procédures internes. Il peut ainsi répondre au client de manière beaucoup plus précise et pragmatique qu’avec ses propres connaissances.
L’IA générative est pour eux un formidable outil de travail, mais ne représente pas l’alpha et l’oméga de tous les sujets pour les domaines de la Banque et de l’Assurance.
Trois derniers points qui ont retenu notre attention sur ce sujet :
– Le marché s’oriente vers des IA spécialisées pour des usages précis et non une IA super-intelligente et généraliste, capable de répondre à tous les besoins. En tout cas, pour le moment.
– La rapidité d’exécution d’un MVP d’IA est de quelques heures à quelques jours – Adrien Vesteghem de BNP Paribas notait d’ailleurs que le temps pour créer la présentation qui a permis de convaincre en interne était plus important que le temps pour développer le MVP d’IA, ce qui change, pour lui, radicalement les méthodes de travail valables jusqu’ici.
– L’IA comporte aussi des risques : risque de cyberattaque sur les données de l’entreprise ou sur les pompts utilisés, risque d’hallucinations du modèle (erreur du modèle) qui peut engendrer un risque d’image.
Pour conclure sur ce sujet, selon ces 2 experts, le mouvement de l’IA est définitivement en marche et les banques qui ne prendraient pas le virage aujourd’hui, seraient certainement en retard demain.
2/ L’évolution des paiements
Sur ce sujet, nous avons eu le plaisir de participer à la table ronde ayant pour thème la prochaine révolution du secteur du paiement.
L’industrie des paiements est marquée par un foisonnement d’activités qui repose sur plusieurs éléments majeurs.
→ La réglementation : plusieurs textes réglementaires de la DSP1 à la DSP3 ont marqué le paiement ces dernières années, avec en particulier l’authentification forte, qui a diminué de 20 % la fraude sur Internet.
La réglementation a permis également l’avènement de l’Open Banking et l’apparition de nouveaux acteurs comme les orchestrateurs et les initiateurs de paiements.
La DSP3 portera ses effets sur la diminution de la fraude, une protection accrue du consommateur ainsi que le partage des données en vue de l’Open Finance.
→ Les consommateurs ont des usages qui ont évolué grâce au Covid, avec le développement du paiement sans contact et, dans certaines parties de l’Europe, le wallet comme moyen de paiement, qui connaît un fort succès, en particulier en Espagne et au Portugal.
→ Enfin, une autre tendance : la banque va se consommer de plus en plus par API, dans son CRM pour une entreprise et dans son application tierce pour un consommateur. Cette capacité pour l’utilisateur à être libre et à gérer sa banque tout en se passant d’elle, sera l’une des tendances 2024.
Chez SlimPay, comme a pu le faire remarquer Jean-Claude Deturche, CTPO, la sécurisation reste au centre de nos préoccupations et de nos innovations technologiques.
« Pour nous, l’innovation dans le paiement, c’est révolutionner le parcours du consommateur, tout en servant la sécurisation et la fiabilité. »
Il faisait également remarquer que la Carte Bancaire est inopérante pour la récurrence et la mise en place d’abonnements par exemple. La technologie d’aujourd’hui et de demain reste pour lui l’Open Banking qui vient régler ce problème tout en apportant une sécurisation extrêmement performante pour les consommateurs.
Par ailleurs, se dégage également la tendance 2024 d’un besoin en puissance de calcul de plus en plus important pour satisfaire, en particulier, les besoins des modes de paiement Buy Now Pay Later. Certaines voix élevaient le fait qu’avoir ces puissances de calcul apportait une autre problématique : une fois atteinte, qu’en faire réellement pour le client final ? Il faudra imaginer de nouveaux usages.
En termes de nouveaux usages pour demain, pour Olivier Binet, CEO de Bridge, c’est assez clair. Les frictions dans le système de paiement ne sont plus acceptables que ce soit pour le B2B ou pour le B2C. Pour lui, il y a une réelle convergence entre ces deux grands secteurs qui requiert une richesse fonctionnelle d’un côté et une demande de rapidité et d’instantanéité de l’autre.
De notre côté, Jean-Claude Deturche abondait dans ce sens, en expliquant combien il n’est plus acceptable en effet de remplir un mandat en recopiant son IBAN à la main avec les taux d’erreurs et d’abandons inhérents.
Pour lui, l’Open Banking est la technologie qui sera dans les nouveaux usages de demain que ce soit sur ordinateur ou mobile, avec un parcours client simplifié pour la signature d’un mandat tout en étant hautement sécurisé : sélection de sa banque, redirection vers l’app de sa banque, authentification forte, paiement mis en place et mandat signé, tout ceci en quelques secondes et sans friction.
“Il sera même possible de demander à conserver ses informations bancaires pour accélérer le prochain paiement avec SimPay.”
En 2023, le paiement a été un des sujets au cœur des préoccupations de la direction financière.
Les nouveaux textes réglementaires, comme la DSP3 ont ouvert la porte à davantage d’innovation dans le secteur des paiements et particulièrement dans la méthode de virement bancaire pour les achats du quotidien, mais aussi aussi pour les achats plus stratégiques pour les consommateurs (achats dépassant les plafonds de carte bancaire et qui nécessitent un autre moyen de paiement).
Le virement compte à compte qui embarque un certain nombre d’informations pour le marchand devient la clé d’un achat fluide, facile et rapide.
Les API bancaires permis par la DSP2 offrent de nouvelles opportunités et augmentent les bénéfices pour le marchand.
Au-delà même de la sécurisation des transactions qui est un prérequis évident, l’adoption de ce nouveau moyen de paiement est au cœur des sujets du paiement aujourd’hui fin 2023.
“Pour les marchands, il n’y aurait pas de dilemme entre la carte et l’Account-to-Account mais une volonté d’utiliser ces deux moyens en combo pour satisfaire les besoins du consommateur.”
Reste pour les marchands à définir les nouveaux usages des consommateurs dans leurs besoins de rapidité.
3/ La nécessité d’une finance verte
Plusieurs conférences ont eu lieu autour de la nécessité d’une finance durable et verte.
Frederick Marchand, CEO de Fruggr, a pu détailler ce point avec la présentation de l’Observatoire de la décarbonation numérique des acteurs de la finance.
“L’un des chiffres à retenir est que pour un acteur de la finance, le numérique représente 33% de son empreinte.”
Sachant que le numérique représente 4% de l’empreinte carbone mondiale, le secteur financier peut jouer un rôle certain.
Un rôle que certains acteurs ont très bien compris et se sont donnés pour mission tout en créant une activité économique avec un modèle vertueux.
Il était question ici d’économie circulaire autour de biens de consommation, tant en B2B qu’en B2C, de leurs cycles d’utilisation et de l’intensification de leurs usages.
Cette “tendance” se concrétise évidemment par certaines initiatives que l’on connaît tous bien comme l’application Vinted ou le reconditionnement de produits, mais également dans le nouvel usage de la location et de l’abonnement de produit afin de partager la propriété et ainsi de rentabiliser la matière qui a été utilisée pour la construction du bien en question.
Il est à noter le cas de Décathlon qui a innové pour prévenir un risque d’image : celui de voir ses propres vélos dans un état déplorable en vente sur Leboncoin et à des prix élevés. En développant la location pour récupérer le maximum d’équipements, les réparer et augmenter le cycle de vie du bien, Décathlon évite un risque d’image sur sa propre marque.
Pour tous ces experts et professionnels, il est évident que tant pour les biens B2B que B2C, il faut rapidement passer d’un cycle de vie de produit linéaire au circulaire, de l’utilisation en propriété unique, à une utilisation augmentée à travers différentes secondes vies.
Tous attendent qu’une prise de conscience se déclenche et que la réglementation vienne accélérer le processus.
