Grâce à de nombreuses fonctionnalités, notre Dashboard de gestion des prélèvements, accessible à tous les clients SlimPay, permet d’obtenir une vue générale de l’activité de paiement : solde à l’instant T, fonds disponibles, transferts/remboursements en cours, nombre de mandats signés, nombre de transactions rejetées, gestion des échéanciers…
Focus sur 7 fonctionnalités clés pour une bonne prise en main de l’outil de gestion des prélèvements :
1 – Gestion des mandats
Le document le plus important lors d’un prélèvement SEPA est bien entendu le mandat. Dans la section « Autorisations » vous pouvez retrouver et gérer n’importe quel mandat de prélèvement, quelle que soit la façon dont il a été signé : électronique, papier puis importé, téléphone, directement sur le site.
Vous pouvez recherche les mandats de façon très simple. La recherche peut s’effectuer par exemple via la “Référence client”, ce qui est très utile puisqu’il s’agit de la même référence utilisée dans votre outil de CRM.
Vous pouvez également filtrer vos mandats par date, par statut.
Une fois le mandat retrouvé il est possible de mettre à jour les coordonnées bancaires, de révoquer un mandat, ou encore de télécharger le mandat au format PDF. En savoir plus
2 – Saisir un prélèvement ou un échéancier
Dans la section « Plans”, il est possible de gérer ou un échéancier (plusieurs prélèvements) dont on peut par ailleurs modifier le montant, les fréquences et les périodes.
Filtrer par date, par fréquence, par statut… Chaque prélèvement est rattaché à un plan. En savoir plus
3 – Monitoring
La section « Monitoring » propose une vue de votre balance et une fonctionnalité reporting. En saisissant une période donnée, vous pourrez obtenir l’équivalent d’un relevé de compte, téléchargeable au format csv. et listant toutes les opérations de la période, ainsi que la balance. Très utile pour le département comptabilité.
C’est également depuis cette section que vous pourrez effectuer des transferts de fonds depuis votre compte SlimPay vers votre compte marchand.
4 – R-Transaction ou prélèvement en échec
Une R-transaction correspond à un prélèvement n’ayant pu aboutir : la somme X n’a pas pu être transférée d’un compte en banque A vers un compte en banque B. Le paiement n’est donc pas effectué. A chacun de ces échecs doit être associée une raison spécifique afin de déterminer la cause du non paiement. Néanmoins dans de nombreux cas, ces échecs de transaction peuvent être rejoués.
Dans la section “Paiements”, vous pouvez filtrer vos paiements échoués en filtrant sur le statut “rejeté” et ordonner une nouvelle tentative de paiement en cliquant sur “Rejouer”.
5 – Export des données
Toutes les sections du Dashboard disposent d’un bouton « exporter » qui permet d’obtenir des données sous forme de fichier csv. (format composé de point virgules séparateurs). Les possibilités sont maintes et variées puisque vous pouvez filtrer votre export selon la nature de l’opération (prélèvement, carte, mandat..), la date ou encore le nombre de page.
6 – Signer un mandat par email ou par opérateur
Dans la section “Ordres” vous avez la possibilité de faire signer vos clients par lien (campagnes de prospection par exemple) ou par délégation (en déléguant la signature auprès d’un téléopérateur par exemple).
Dans le premier cas, la fonction“signature par lien” permet d’envoyer un lien par email à votre client afin qu’il signe son mandat suite à un rendez-vous téléphonique par exemple.
Dans le second cas, la fonction “signature par opérateur’ permet de faire signer un client au téléphone. L’opérateur remplit les informations que le client lui dicte au téléphone afin de renseigner correctement les champs nécessaires, et les échanges sont sécurisés grâce à un code SMS (One Time Password) que le client aura reçu sur son téléphone.
En savoir plus sur notre Help Center
7 – Gestion des abonnés
Depuis la section “Abonnés”, vous pouvez avoir accès à tous vos abonnés, voir les mandats, les paiements, et les échéanciers, rattachés à l’abonné.
Cette section rassemble en un lieu toutes les informations utiles dont vous avez besoin quand il s’agit de vos abonnés !
Avec ces 7 fonctionnalités principales, la gestion quotidienne des prélèvements et des paiements carte est optimisée.
Plus d’informations sur notre Help Center
